结识小明(杨静怡)前,小四(张震)是典型的乖仔,是父母的希望和兄妹的骄傲(一家人指望他考上名牌大学将来提升全家的社会地位),他有一个喜欢摇滚乐的自称“小猫王(王启赞)”的好友,两人虽会去树林看人幽会,但过的是与周围诸多在“小公园”混的少年人完全两样的生活。喜欢上小明后,小四便像跌进一个无底深渊,开始被外界的各种力量牵着鼻子走。新识仰慕对象honey(林鸿铭)意外身亡,一向敬重的父亲的自尊与精神因为某次事件严重受损,加上将一次次“欺骗玩弄”他感情的小明“看透”,血气方刚又有很强道德感的小四终于走上犯罪的道路,期望用自己的刀结束事件的根源。但小四不知的是,他眼中的根源只是这条食物链中微不足道的一环。九一制片厂,平型关战役后,灵丘县被日军改造成特殊基地。廉新凤目睹家人被龟田八郎所杀,决意报仇,她与义勇队首领关飞合作,打得鬼子心寒。龟田八郎与特高课“夜鹰王”与廉新凤斗智斗勇。关飞与新廉凤相爱,但为掩护廉新凤牺牲。廉新凤前恋人,晋绥军连长李清林入山,欲把义勇队改编为晋绥军。115师排长钟国明劝说新廉凤参加八路军,军统极力拉拢新廉凤,龟田八郎与“夜鹰王”则萝卜与大棒齐下。在李清林的感情攻势下,廉新凤带队投奔晋绥军,成立“神凤营”。廉新凤殚精竭虑,把义勇队、晋绥军、八路军、军统联合起来,摧毁了日军弹药储库、化学武器秘密基地等,为中国抗战作出特殊贡献。廉新凤在一次任务中被围,晋绥军援兵不至,李清林重伤,廉新凤与他在战场上举行悲壮的婚礼。在钟国明的开导下,廉新凤彻底明白国恨大于家仇的道理,带队伍参加了八路军。